MBA2 Gestion de Patrimoine

Ce programme classé est dirigé et dispensé par l'ensemble du corps pédagogique de Financia BS au sein des locaux d'Alternis BS.

Prochaine commission d'études des dossiers de candidature : Lundi 9 Juin

Candidature Demande de documentation Prise de RDV Téléphonique

Notre formation est classée parmi les meilleurs Masters, MS & MBA Gestion de Patrimoine de France :

Notre formation est classée parmi les meilleurs Masters, MS & MBA Prix de l'Innovation en Nouvelle-Aquitaine :

Cursus : préparant à l'obtention d'un titre RNCP 38949 de niveau 7 d'Expert Conseil en Gestion de Patrimoine (MCM) à validation du MBA2.
Titre : délivré par SOFTEC sous convention avec Financia Business School. Arrêté du 26 avril 2024 - Code NSF 313

1 semaine école / 2 semaines en entreprise.

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Présentation du programme

• Le métier de Gestionnaire de patrimoine est à la croisée de multiples chemins. Il accompagne une clientèle fortunée dans l’optimisation et la gestion de son patrimoine. Le métier se nourrit de tendances diverses : démocratisation de l’accès aux marchés, attrait croissant pour les produits d’épargnes et d’assurance vie plus attractifs. De plus, la demande de conseillers hautement qualifiés connaissant avec profondeur les enjeux fiscaux, juridiques, financiers et sociaux à la législation en perpétuel mouvement confèrent aux secteurs un fort dynamisme.

• Le conseiller en gestion de patrimoine se tient au côté de son client durant les étapes clé de sa vie (mariage, succession, transmissions de patrimoine) et opère au sein de banques aux services spécialisés ou d’un cabinet indépendant en gestion de patrimoine.

• Le MBA Gestion de patrimoine et Family office enseigne comment aborder l’ensemble des métiers se référant à la gestion de patrimoine en banque ou en cabinet, généraliste ou spécialisé sur un produit particulier (Wealth Management, Private Equity ou Family office)

Les objectifs de la formation

• Auditer un client patrimonial
• Analyser la situation patrimoniale
• Expertiser et optimiser une stratégie patrimoniale
• Suivre et développer l'activité patrimoniale

Pour en savoir plus sur les objectifs et les blocs de compétences, cliquez sur ce lien

Enseignements

1^ère année :

• Les instruments financiers
• Le client patrimonial
• Les régimes matrimoniaux
• Les techniques de ventes et de communications omnicanale
• Sucessions et libéralités
• Le droit des sociétés
• La fiscalité des personnes physiques
• Les techniques de financement
• Les calculs financiers
• Conduire un audit patrimonial
• La protection sociale
• L'épargne salariale
• L'assurance vie
• Révisions/examen
• Anglais
• Master Class

2^ème année :

• L’investissement immobilier
• Le démembrement de propriété
• Les sociétés civiles
• La stratégie patrimoniale du chef d’entreprise
• L’évaluation de l’entreprise
• Conduire une analyse patrimoniale
• Elaborer une stratégie patrimoniale
• Suivre et actualiser le plan d’actions
• La gestion de patrimoine à l’international
• La conduite de projet entrepreneurial
• Révisions/examen
• Anglais
• Master Class

Nombres d’heures de formation deuxième année : 525 heures

Dans le cadre de l’amélioration continue de nos programmes, ceux-ci sont susceptibles de connaître certains changements.

Modalités d'évaluation

1^ère année et 2^ème année :

Évaluations des connaissances en cours de formation

• Oraux : Études de cas, exposés, projets
• Écrits : Contrôle continu, partiels, études de cas

2^ème année :

Mémoire professionnel

• Oral devant jury

Étude de cas finale

• Étude de cas écrite de 6h sur le programme vu durant l’année

Un jury se rassemble en fin d’année pour donner un avis favorable ou non à la validation du Titre

Principales modalités pédagogiques

Cours en présentiel, exercices, projets, travail de groupe et individuel, écrans tactiles, salons professionnels, MasterClass, Challenges, Business Game, prise en charge de l'AMF en MBA2.

Directeur de programme

Jean Marc Payet
Consultant formateur banque finance assurance

PROFILS RECHERCHés & PRérequis

Sont admissibles au concours les candidats ayant :

Niveau bac+4 en économie, gestion, finance, comptabilité, mathématiques, sciences politiques...

Connaissance des produits d’épargne de placement et d’assurance, secteur bancaire et assurantiel, gestion de la relation client en contexte bancaire, analyse financière, fiscalité connaissances juridiques et sociale.

Parcours accessible par la Validation des Acquis de l’Expérience (VAE).

La sélection se fait sur :
• dossier,
• tests à distance,
• et entretiens, (éventuellement en visio-conférence).

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Processus de recrutement

Dossier de candidature à compléter en ligne sur le site internet Alternis-bs.com (ou à télécharger et à transmettre à Alternis Business School en format papier).
Analyse de l’admissibilité du dossier. Les dossiers sont étudiés en continu de sorte de limiter au maximum le délai d’attente à 48 heures maximum.
Si le dossier est estimé admissible, le candidat est convoqué à un entretien de motivation devant un jury de sélection.
La décision du jury Alternis est notifiée par téléphone et mail au candidat sous 48 heures. En cas d’acceptation, ce dernier peut ensuite procéder à l’inscription administrative dans le cursus désiré.

COUT DE LA FORMATION

Scolarité en alternance

Dans le cadre d’un contrat de professionnalisation ou d’un contrat d’apprentissage, les frais de formation sont pris en charge par l’entreprise d’accueil.

Scolarité en Inital (stage alterné)

1^ère année : 10 100 € - 2^ème année : 10 100 € soit 20 200€
La formation est financée par l’étudiant dans le cadre d’un stage
(temps plein et/ou alterné, CDI à temps partiel).

FINANCEMENT DE LA FORMATION

Formation financée intégralement par l’entreprise, un OPCO et/ou un autre organisme dans le cadre d’un contrat de professionnalisation ou d’apprentissage;
Formation financée par l’étudiant dans le cadre de stages alternés rémunérés ou d’un CDD à temps partiel.

Débouchés possibles

Conseiller en gestion de patrimoine, family officer, directeur d'agence bancaire, chargé de clientèle particuliers, conseiller financier, chargé de clientèle professionnels, courtier en assurance, Real estate broker, directeur immobilier, asset manager immobilier, fund manager immobilier, portfolio manager immobilier, investment manager, expert immobilier, property manager, promoteur immobilier, conseiller immobilier, développeur foncier.

TAUX DE Réussite / Insertion professionnelle

Taux de réussite à l’obtention du MBA2 Gestion de patrimoine et Family Office en 2022-2023 : 96% (mis à jour le 31/10/2023)

En 2023, 88% de nos apprenants(es) ont trouvé un emploi 6 mois après l’obtention de leur MBA2 Gestion de patrimoine et Family Office.

Le taux d'insertion professionnel ne comptabilise que les diplômés ayant choisis de s'insérer sur le marché du travail et ne prend pas en compte les poursuites d'études

Leur rémunération annuelle brute moyenne s’établit à 41 511€

Alternis Business School est soucieuse de favoriser l’insertion professionnelle des personnes en situation de handicap. Nous nous tenons à votre disposition pour étudier la réalisation de votre projet professionnel et la prise de mesures facilitant votre accueil en nos locaux et votre alternance.
Pour toute question, contactez notre référent handicap, Alice Lemoine : alice.lemoine@alternis-bs.com

être rappelé

Post Bac

Après bac +1

Après bac +2

Après bac +3

Après Bac+4/5

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